A economia deslumbrante do Japão só ficava atrás da dos EUA, com uma liderança tecnológica incrível, produtividade industrial e um enorme superávit comercial. Então, entrou em colapso em três décadas de estagnação. Os sintomas da doença que destruiu seu domínio – bolhas de ativos, distorção dos bancos centrais e envelhecimento da população – estão se manifestando nos EUA, no Reino Unido e em outros lugares. Estamos condenados a repetir os erros financeiros fatais do Japão ou ainda há tempo para fazer as correções necessárias?
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Uma rápida recapitulação: o que aconteceu no Japão?
- Década de 1980: o mercado de ações japonês (Nikkei 225) cresceu, juntamente com os preços dos imóveis, alimentados pela mania especulativa e pelas baixas taxas de juros
- 1989: O Nikkei atingiu o pico de 39,000 pontos em dezembro - um nível não visto novamente até 34 anos depois - e o acidente começou
- Década de 1991-2010: Apesar da flexibilização quantitativa, das taxas ultrabaixas e de outros estímulos fiscais, a “Década Perdida” tornou-se as “Décadas Perdidas”, com o Japão preso num ciclo de deflação, salários em declínio e fraco crescimento geral.
- 2024: Em fevereiro - mais de 34 anos após o pico anterior - o Nikkei finalmente voltou aos 39,000 pontos e não cresceu desde então
Então, o que deu tão errado?
Uma receita para o desastre que paralisou a segunda economia mais forte do mundo. Alguns exemplos disso podemos ver reaparecendo hoje no Ocidente:
- Bolha de ativos: Ações e propriedades supervalorizadas graças à desregulamentação e ao dinheiro fácil
- Dívida em aberto: Os bancos continuaram a comprometer-se com empréstimos arriscados que os consumidores e as empresas não conseguiam pagar
- Paralisia da Política: A ausência de reformas estruturais, enquanto dependia de estímulos repetidos de curto prazo, estagnou a recuperação
- Demografia: A taxa de natalidade do Japão despencou na década de 1990, reduzindo a demanda interna
Padrões familiares: sim, você está realmente vendo os mesmos sintomas
- Inflação de ativos: As ações dos EUA ganharam mais de 500%, impulsionadas pela flexibilização quantitativa e taxas de juros baixas históricas, enquanto os preços dos imóveis no Reino Unido superaram os aumentos salariais em mais de 5 vezes
- Envelhecimento da população:Embora mais lento que o Japão, a população dos EUA ainda está envelhecendo significativamente, enquanto a população com mais de 65 anos no Reino Unido deverá dobrar até 2050
- Produtividade baixa:Ambos os países têm assistido a um declínio contínuo no crescimento da produtividade desde o início dos anos 2000
- Vício em Banco Central: O Fed e o Banco da Inglaterra têm confiado fortemente em taxas ultrabaixas e flexibilização quantitativa, assim como o Banco do Japão fez, criando mercados financeiros distorcidos
Lições que ainda estão sendo ignoradas
O Ocidente parece ignorar os sinais. Sem abordar as crescentes preocupações, estamos fadados a ver o mesmo resultado que atormenta o Japão há décadas.
- Não se pode estimular para sempre: o Japão tentou. Isso levou a empresas zumbificadas e inovação fraca
- A demografia importa: o envelhecimento reduz o consumo e a produtividade. Nenhuma política monetária resolve isso.
- A reforma estrutural é difícil, mas necessária: o Japão está atrasado. Os EUA e o Reino Unido parecem estar fazendo o mesmo
- Os mercados podem permanecer quebrados por décadas: o Japão levou mais de 30 anos para recuperar o pico do mercado de ações
O que tudo isso significa para você
Há efeitos reais e tangíveis para os trabalhadores comuns dos países quando bolhas estouram, como aconteceu no Japão na década de 1990. O seu futuro, e o da sua família, poderá sentir o impacto por muitos anos.
- Sua pensão pode estar vinculada a ativos inflacionados que não refletem o crescimento real.
- A moradia pode permanecer inacessível por uma geração — e depois cair quando a demografia muda.
- O crescimento pode desacelerar, mas a inflação pode permanecer — uma combinação dolorosa para salários e poupança.
- Os líderes políticos podem estar repetindo a história, não reescrevendo-a.
Os impactos sociais e culturais da estagnação a longo prazo
Não são apenas as finanças de um país que sofrem nessas circunstâncias. A estagnação econômica do Japão também remodelou sua cultura e nos alerta sobre o que podemos esperar se continuarmos no mesmo caminho:
- Um jovem desiludido:Uma geração inteira cresceu no Japão com uma economia sem crescimento, o que levou a uma maior queda nas taxas de natalidade, à queda do consumo e ao abandono dos estilos de vida tradicionais para muitos
- Mal-estar da força de trabalho: O emprego vitalício aliado à estagnação salarial levou ao esgotamento generalizado e, mais tarde, ao aumento de casos de “karoshi"- morte por excesso de trabalho
- Aversão a risco: As famílias e as empresas tornaram-se mais conservadoras na sua abordagem quotidiana, o que significa que a inovação abrandou e o comportamento do consumidor enraizou-se nas opções seguras em vez das ambiciosas.
Ansiedade juvenil, atraso na aquisição de uma casa própria, mudança de humor cultural e salários estagnados ou em queda para a maioria – tudo isso soa muito familiar. Será que estamos vendo isso acontecer diante dos nossos olhos?
Pensamento final
A crise no Japão não veio com um estrondo. Foi lenta, silenciosa, corrosiva e venenosa de dentro para fora. Olhando para trás, como ela se desenrolou, parece inevitável. Mas quando vemos os mesmos sintomas aparecerem em nossos países hoje, parece que todos acreditam que não podemos enfrentar as mesmas consequências.
O Ocidente parece estar em um caminho semelhante ao do Japão dos anos 1990, atormentado por todos os mesmos problemas que vimos antes. Será que olharemos para esse período daqui a 30 anos e diremos que ele também era inevitável?
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Então pague aos aposentados uma boa renda e evite a erosão econômica causada pela demografia.
"Você nunca pensou nisso, não é?"
“Parece que todos acreditam que não podemos enfrentar as mesmas consequências.”
Besteira óbvia. Não sei de onde você tira essa "sensação", mas é bem claro que a maioria da população dos EUA sabe muito bem que o país está decaindo economicamente, exatamente da maneira que você descreve.
Além disso, "estamos repetindo os erros do Japão" também é besteira. Não existe "nós", existe apenas um mecanismo global de controle financeiro que comanda tudo. A ideia de que oligarcas ricos chegaram a esse ponto cometendo "erros" é uma mentira e contraproducente. Chame pelo que é: gente má tirando dos outros.
Precisamos acabar com a ideia de que psicopatas ricos enriqueceram muito cometendo "erros". Abandone as ilusões confortáveis e coloque o julgamento moral exatamente onde ele pertence.
Olá Plebney,
Quem você acha que foi o culpado pelo declínio do Japão? Gostaria de saber quem você consideraria culpado por isso – e como o Ocidente poderia evitar os mesmos erros em um futuro próximo.
Saúde,
G Calder
Veja "Princes of Yen", um documentário baseado no Prof. Richard Werner, que morou no Japão por 12 anos. Se bem me lembro, quando assisti há alguns anos, o Banco Central do Japão fez um enorme "Pump and Dump". Ou seja, eles imprimiram tanto dinheiro que se formou uma bolha gigantesca, que só se tornou aparente em retrospectiva. Depois que a bolha estourou (e eles estavam em uma grande depressão), os políticos japoneses imploraram ao Banco Central para que estimulasse novamente o crescimento, mas a solicitação foi recusada, a menos que o governo concordasse com "Reformas Estruturais", que eu interpretei como "mudanças na lei para dar ainda mais poder ao Banco Central". Um relato fascinante. (1h30)
https://www.youtube.com/watch?v=p5Ac7ap_MAY
Olá PT,
Obrigado pela sua opinião. É fascinante ver como a enorme impressão de dinheiro causou os problemas financeiros do Japão, assim como mais um paralelo que estamos vendo agora no Ocidente. Vou dar uma olhada no documentário.
G Calder
E agora em vez de “erros” é “erros”.
Os sistemas fazem exatamente o que foram projetados para fazer. Neste caso, retirar valor da população em geral e concentrá-lo nas mãos de poucos. Os sistemas só operam por meio da agência de pessoas individuais que assinam os papéis, dão as ordens e mentem. Como é fácil identificar essas pessoas e você sabe como fazer isso, seu comentário é desonesto. É o comentário padrão do Yahoo: "você está errado, a menos que faça uma pesquisa para mim".
Magnatas financeiros globais, promovendo o slogan "desenvolvimento sustentável", na prática forçam as economias nacionais a se esforçarem para maximizar as taxas de crescimento econômico. Tornar o crescimento econômico um determinante do progresso é um fator que escraviza as economias locais por meio do inevitável endividamento em tal situação. Recomendo artigos que discutam o papel da dívida na escravização e no confronto entre o falso crescimento e o crescimento real.
https://www.globalresearch.ca/us-world-fell-hands-international-private-bankers/5880136
https://www.globalresearch.ca/fake-sustainability-vs-real-sustainability/5860714?utm_campaign=magnet&utm_source=article_page&utm_medium=related_articles
A busca pelo crescimento causa danos irreversíveis, pois o aumento da produção precisa ser consumido, ou seja, itens descartáveis são projetados e produzidos, forçando os consumidores a comprar constantemente novos itens descartáveis. Dessa forma, a Terra está se tornando um depósito de lixo global, em um processo acelerado de acúmulo de produtos que, supostamente, perderão rapidamente sua funcionalidade. Campanhas que clamam pela proteção ambiental por meio da reciclagem do lixo são apenas propaganda financiada pelos maiores beneficiários do crescimento, ou seja, os produtores de lixo descartável.
No artigo, a estagnação no Japão é descrita como um sinal de fracasso. O que é estagnação segundo a definição da enciclopédia: "Estagnação econômica – um estado da economia em que, a longo prazo, o volume de produção, a renda das entidades econômicas, os investimentos e o volume de negócios permanecem em um nível relativamente constante."
Portanto, a estagnação é, na verdade, o oposto do crescimento econômico. Perguntemo-nos o que poderia ser melhor para o nosso Planeta Azul: crescimento desenfreado ou estagnação como sintoma de equilíbrio.
Talvez os japoneses, após um período de intenso crescimento na década de 1980, tenham compreendido que a busca pelo crescimento em todas as áreas da vida tem como custo a subordinação ao regime de crescimento. A exigência de adaptação ao crescimento econômico afeta a vida coletiva da sociedade, mas também a vida familiar e individual, forçando comportamentos que, embora tragam efeitos materiais, exigem o sacrifício da subordinação total. Tentativas de substituir a espiritualidade pelo acesso a bens materiais estarão sempre fadadas ao fracasso, que se manifestará primeiro na descoberta individual do sentido da vida, que gradualmente adquirirá uma ampla dimensão social.
É possível que os japoneses, depois de ficarem entusiasmados com os efeitos materiais do crescimento, tenham percebido que se tratava de uma armadilha irresistível, da qual o caminho para a libertação era primeiro equilibrar as necessidades e depois adotar caminhos sustentáveis para atingir objetivos que atendessem às necessidades equilibradas.
Desejo sucesso aos japoneses no desenvolvimento de um modelo satisfatório de sustentabilidade, que atualmente assume a forma de estagnação nessa promoção constantemente intrusiva do crescimento como um fator divino de progresso.
Sequestro,
Esta é uma visão alternativa muito interessante sobre o tema. Obrigado pela sua contribuição e pelas fontes adicionais.
Saudações,
G Calder
Meh. O Japão odeia sexo. A Sony destruiu o Betamax porque não vendia material para pornógrafos. Então, as fitas VHS inferiores dominaram e o Betamax fracassou. O Japão também se esforçou para apoiar o feminismo. A juventude ouviu, e os garotos evitavam se aproximar de garotas jovens para sexo. Os garotos encontraram saídas em pornografia VHS de outros países. As partes íntimas pixeladas das garotas japonesas pareciam máquinas de trituração destinadas a rasgar as partes genitais dos homens em pedaços. Os garotos japoneses temiam se aproximar das garotas que trituravam os genitais. Talvez seja apenas psicológico, mas o feminismo institucionalizado é exatamente isso.
A indústria de câmeras deles faliu. Quem quer câmeras que não consigam focar os detalhes interessantes das fotos?
Talvez eu esteja exagerando um pouco. Mas a censura precisa acabar. É impossível. Existem mais de 8 bilhões de humanos excitados neste mundo, e a indústria já produziu mais de 7 bilhões de celulares, a maioria com câmeras. Esperar acabar com a pornografia com censura é como tentar acabar com o aquecimento global falso dizendo às pessoas para pararem de exalar dióxido de carbono.